Conhecendo a lista de negociações

No menu lateral, em Comercial, abra Negociações e clique em Painel de Negociações. A tela Negociações mostra todos os negócios da empresa de duas formas, que você alterna pelas abas Kanban e Tabela.

Kanban

Cada coluna é uma etapa do funil, com o número de itens. Cada cartão traz o código da negociação, o tipo e o valor, e o imóvel. Arraste um cartão para outra coluna para mudar a etapa. No celular, use o botão do cartão para escolher a etapa sem arrastar.

Para ver o Kanban, é preciso ter pelo menos dois estágios cadastrados. Se não houver, a tela oferece Criar estágios padrão ou Cadastrar estágios manualmente. Veja Gerenciar as etapas do funil.

Tabela

Uma linha por negociação, com Código (por exemplo, MYLN-00001), Status, Cliente, Imóvel, Tipo, Estágio e Data de Atualização. Um alerta ao lado do cliente indica "O cliente está com documentação pendente de verificação." Use Preferências da tabela para escolher as colunas. No menu de ações da linha, escolha Gerenciar negociação ou Excluir negociação.

Buscar e filtrar

Digite no campo Buscar negociações... e use os filtros:

• Situação: Ativas, Arquivadas ou Todas.
• Status: Em andamento, Aguardando contrato, Aguardando pagamento, Ganha, Perdida ou Cancelada.
• Tipo: Venda, Locação ou Temporada.
• Estágio: uma coluna do funil.
• Imóvel: negociações de um imóvel específico.

Para negociações Arquivadas, aparece o botão Reativar, que volta a negociação para Em andamento ("Negociação reativada com sucesso.").

Criar uma nova

Clique em Nova negociação. Veja Como criar uma negociação.