Status e etapas da negociação

Toda negociação tem duas informações que parecem iguais, mas servem para coisas diferentes: o status e a etapa.

Status é a situação do negócio:

• Quem define: o sistema, conforme o andamento.
• Quantas opções: fixas, iguais para todos.

Etapa é a coluna do funil (Kanban) em que o negócio está:

• Quem define: você, arrastando o cartão, ou a automação.
• Quantas opções: as suas, que você cria e organiza.

Status

• Em andamento: a negociação está aberta, com propostas sendo trocadas.
• Aguardando contrato: na venda, a negociação aguarda a assinatura do contrato de compra e venda para ser marcada como ganha.
• Aguardando pagamento: na temporada com cobrança da estadia, a negociação aguarda o pagamento. O sinal reserva o imóvel e o pagamento total fecha a negociação.
• Ganha: negócio fechado.
• Perdida: o negócio não aconteceu.
• Cancelada: encerrada de propósito, de forma definitiva.

O status Ganha é o que dispara a venda ou a locação, a comissão e a cobrança. Veja O que acontece quando a negociação é ganha.

Etapas

As etapas são o seu funil de trabalho. Por padrão, o MyLar Pro sugere: Inicial, Propostas Recebidas, Propostas Em Análise, Propostas Aceitas, Documentação, Fechamento e Finalizado. Você pode criar, renomear e reordenar. Veja Gerenciar as etapas do funil.

Na aba Etapas de cada negociação, você vê todas as colunas e move o cartão entre elas.

A etapa serve para o time enxergar onde cada negócio está e o que falta. Ela não substitui o status.

Como os dois se conversam

• Uma etapa pode ser configurada para mudar o status quando a negociação chega nela.
• A etapa pode andar sozinha quando algo acontece: uma proposta é criada ou aceita, um documento é enviado, uma tarefa é concluída, um participante é adicionado.
• Ao marcar como Ganha ou Perdida, a negociação vai para a etapa final.
• As etapas Ganha e Perdida só são aplicadas pela tela da negociação, não por automação da coluna.