Clientes · Lista e cadastro

Conhecendo a lista de clientes

Busque, filtre, exporte e abra qualquer cliente da sua empresa em uma única tela.

Atualizado em 20 de outubro de 20261 min de leitura

Videoaula em breve

Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.

No menu lateral, em Cadastros, clique em Clientes. A tela Clientes ("Gerenciar todos os clientes da empresa") mostra todos os clientes em uma tabela.

Tela Clientes com a barra de busca, o botão Filtros e a tabela de clientes com código, nome, status, e-mail, telefone e CPF/CNPJ — A lista de clientes.

O que a tabela mostra

As colunas são: Código (por exemplo, CLI-000041), Nome, Status, Email, Telefone, CPF/CNPJ, Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica), Tipo de Cliente, Temperatura, Data de Criação e Ações.

Um triângulo de alerta ao lado do código quer dizer que o cliente está com a documentação pendente de verificação. Passe o mouse sobre ele para ler o aviso. Veja Documentos do cliente para entender o motivo.

Buscar

Digite no campo Buscar clientes... para encontrar pelo nome, e-mail e demais dados da tabela.

Filtrar

Clique em Filtros. Você pode filtrar por:

Status
Tipo de Cliente (comprador, proprietário, locatário e os demais)
Temperatura: Frio (0 a 30), Morno (31 a 70) ou Quente (71 a 100)
Tipo de Pessoa: física ou jurídica

Painel Filtros aberto na lista de clientes, com Status, Tipo de Cliente, Temperatura e Tipo de Pessoa — O painel de filtros.

Personalizar a tabela

Clique em Preferências da tabela, no canto superior direito da tabela, para escolher quais colunas aparecem.

Exportar e importar

O botão com a seta para baixo exporta a lista em Excel, CSV ou PDF.
O botão com a seta para cima abre a importação por planilha. Veja Como importar clientes por planilha.

Ações de cada linha

Clique no menu de ações no fim da linha. Você encontra Gerenciar (abre a página do cliente), Editar e Excluir.

Menu de ações de uma linha da lista de clientes, com as opções Gerenciar, Editar e Excluir — O menu de ações da linha.