Negociações · Lista e criação
Gerenciar as etapas do funil
Crie, ordene e automatize as colunas do funil de negociações.
Atualizado em 20 de outubro de 20261 min de leitura
Videoaula em breve
Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.
As etapas (ou estágios) são as colunas do Kanban de negociações. Para gerenciá-las, abra Negociações e clique em Estágios (ou em Gerenciar estágios de negociação, na tela principal). A tela Estágios da Negociação permite criar, editar e reordenar.
Etapas padrão
Se você ainda não tem etapas, use Criar estágios padrão: Inicial, Propostas Recebidas, Propostas Em Análise, Propostas Aceitas, Documentação, Fechamento e Finalizado. Ajuste depois ao seu jeito de trabalhar.
Criar, editar e reordenar
- Novo estágio: informe o nome e a descrição.
- Editar: renomeie ou mude a descrição.
- Reordenar: arraste para mudar a ordem das colunas.
- Excluir: remove o estágio. Não é possível excluir o estágio inicial nem o final.
Automação da coluna
No Kanban, clique no ícone de configuração de uma coluna para que a negociação entre sozinha nela quando algo acontecer:
- uma proposta é criada, aceita ou recusada;
- um documento é enviado;
- uma tarefa é concluída;
- um participante é adicionado;
- a negociação é ganha ou perdida.
Cada gatilho vale para uma coluna só. A negociação só avança por gatilho (nunca volta). Se a automação falhar, a ação que a disparou (por exemplo, aceitar a proposta) continua funcionando.
Uma coluna também pode ser configurada para mudar o status da negociação ao entrar nela. Os status Ganha e Perdida não podem ser aplicados assim: eles só são definidos pela tela da negociação.