Conhecendo o Painel de Cobranças

O Painel de Cobranças tem duas visões, nas abas Faturas e Grupos. No topo ficam o botão Novo grupo de cobranças e, para empresas sem cobrança automática no banco, Importar boletos.

A aba Faturas

Mostra as faturas do mês escolhido. Use as setas ao lado do mês para navegar.

• Cartões de resumo: A receber, Recebido, Vencido no mês e Total, com a quantidade de faturas.
• Filtros: Status e Cliente. A busca localiza por cliente, código ou imóvel.
• Tabela: Código, Vencimento, Cliente, Imóvel, Grupo, Valor, Status e Encargos. Em faturas atrasadas, Encargos mostra a multa e os juros e os dias de atraso.

Faturas vencidas

Com o filtro Vencida, o painel mostra as vencidas de todos os meses, esconde o navegador de mês e troca os cartões pelo total vencido. Quando há vencidas em meses anteriores, um aviso informa o valor e o botão Ver vencidas abre a lista.

Detalhes da fatura

No menu ⋮ de uma linha, Ver detalhes abre um painel lateral com o status, o valor, as datas e as ações. Para uma fatura paga, aparece também o Fluxo de caixa: a conta que recebeu e o valor, com o link Ver no fluxo de caixa.

O valor recebido pode ser maior que o da fatura: ele inclui a multa e os juros de quando foi pago em atraso.

A aba Grupos

Lista os grupos de cobrança à esquerda e, ao selecionar um, mostra à direita duas abas: Faturas e Configurações do grupo. É aqui que ficam as ações mais completas de cada fatura. Veja Ações de uma fatura e Configurações do grupo.

Cada fatura do grupo traz quatro seções que abrem e fecham:

• Ver detalhes da cobrança: os itens que compõem o valor, como aluguel e condomínio.
• Ver dados de pagamento: como o inquilino paga (boleto, Pix ou só o demonstrativo).
• Ver despesas vinculadas: despesas do aluguel somadas à fatura. Veja Despesas, caução e outros recursos.
• Ver régua de cobrança: os avisos já enviados e os que vão sair.

Na lista de grupos, os três ícones de cada grupo são: Ver dados, Editar e Excluir. Um grupo que pertence a um aluguel não pode ser excluído por aqui: para refazer as cobranças use as configurações do aluguel, ou exclua o aluguel.

Avisos no topo

• Automatize suas cobranças: aparece enquanto a cobrança automática no banco não está configurada, com o botão Configurar agora.
• Faturas sem boleto: para quem usa boleto anexado, avisa quantas faturas vencem em breve sem boleto e quantos boletos aguardam baixa no banco. Veja O boleto do inquilino.