Criar um grupo de cobranças

Os aluguéis ativados criam seus grupos de cobranças sozinhos. Use Novo grupo de cobranças, no Painel de Cobranças, para cobranças avulsas ou para montar o grupo a partir de um contrato ou de uma negociação de locação. O assistente se chama Nova cobrança e tem 5 ou 6 passos.

1. 1OrigemAvulso, a partir de contrato ou de negociação.
2. 2DadosCliente, imóvel, data inicial e centro de resultados.
3. 3ComissãoSó aparece com negociação. Comissão do 1º aluguel.
4. 4CobrançasQuantidade de meses e valores.
5. 5Taxas e comissõesTaxa de administração, multa e juros.
6. 6Reajustes e automaçõesReajuste, renovação e repasse.

Cada passo tem Próximo e Voltar. O assistente só avança quando o passo está correto, e mostra o motivo na tela ou em um aviso. Nada é gravado até o último passo, Finalizar. Cada um dos passos seguintes tem o seu artigo:

• Valores do grupo de cobranças
• Taxas e comissão do grupo
• Reajuste e automações do grupo

Passo 1: Origem

Avulso

Cria um grupo independente. Você preenche tudo à mão: cliente, imóvel, valores, vencimentos e regras financeiras. É o caminho para cobranças que não vêm de um contrato do sistema.

A partir de contrato

Use um contrato como base. Em Selecione o contrato, busque pelo código (por exemplo, MYLC-0007). Assim que você escolhe, aparece o resumo Dados que serão preenchidos, com cliente, imóvel, valor, meses e taxa de administração do contrato.

O que vem do contrato:

• o cliente e o imóvel;
• o valor recorrente e a quantidade de meses;
• a taxa de administração, que já vem marcada no passo de taxas.

Esses campos aparecem marcados com (preenchido) nos passos seguintes. Se o contrato veio de uma negociação, o assistente herda essa negociação e passa a mostrar também o passo de Comissão.

A partir de negociação

Use uma locação ganha como base. Em Selecione a negociação, só aparecem negociações de locação já ganhas e que ainda não têm cobrança. Cada negociação pode ter apenas um grupo de cobranças, e o sistema recusa uma segunda.

Do resumo saem o cliente, o imóvel e o valor do aluguel (a oferta da negociação). A quantidade de meses é calculada pelo período entre o início e o fechamento da negociação, quando esse período tem pelo menos um mês. Com essa origem, o passo Comissão do 1º aluguel entra no assistente.

Passo 2: Dados

No modo Avulso, escolha o Cliente, o Imóvel e a Data de vencimento inicial.

Nas origens por contrato ou negociação, o topo mostra Dados preenchidos a partir de: com o código de origem, e cliente e imóvel ficam bloqueados (preenchidos). Só a data inicial fica por sua conta.

As regras do passo

• O cliente não pode ser o responsável do imóvel. Na cobrança, o cliente é o pagador, e o responsável é quem recebe o repasse. Se forem a mesma pessoa, o assistente avisa e não avança.
• O imóvel precisa ter responsável cadastrado. Sem ele, não há para quem fazer o repasse, e o assistente pede para cadastrar o responsável antes.
• A data inicial não pode estar no passado. O calendário bloqueia dias anteriores a hoje, e o assistente recusa uma data passada.
• Os campos obrigatórios (cliente, imóvel e data) ficam em vermelho quando faltam.

Beneficiário do repasse

Quando o responsável do imóvel tem beneficiários ativos (por exemplo, um procurador ou herdeiro), aparece o campo Beneficiário do repasse (opcional). Por padrão fica "Responsável (padrão)", e você pode escolher um beneficiário, com o parentesco ao lado do nome. O repasse desse grupo passa a ir para ele.

Aviso de cobranças no mesmo período

Se o imóvel já tem outro grupo de cobranças ativo que se sobrepõe ao período do novo, aparece um aviso amarelo com os códigos desses grupos: "Este imóvel já tem cobrança(s) ativa(s) no mesmo período". O aviso não bloqueia: serve para você conferir se não está duplicando a cobrança. Ele se repete no passo Cobranças e, depois de criado o grupo, volta como notificação.

Centro de resultados

Opcional. Associa o grupo a um centro de resultados. Os pagamentos automáticos das cobranças vinculadas usam a conta Asaas ligada a esse centro.