Ações de uma fatura

Na aba Grupos do Painel de Cobranças, cada fatura tem uma fileira de botões e um menu ⋮. Os botões que aparecem dependem do status da fatura e das integrações da sua empresa.

Receber

• Fatura recebida (marcar como paga): confirma que o valor foi recebido. A janela pede a Conta de recebimento (opcional, e por padrão vale a conta padrão da empresa) e o Comprovante (opcional, PDF, PNG ou JPG, até 10 MB). O valor entra no fluxo de caixa e a divisão em taxa, comissão e repasse é feita. Em faturas que têm um boleto anexado, a janela pergunta Como esta fatura foi paga?: Pago pelo boleto anexado ou Pago por outro meio. No segundo caso, o boleto deixa de valer e precisa ser cancelado no banco.
• Aprovar comprovante e marcar como pago / Rejeitar comprovante: quando o inquilino envia um comprovante pelo portal, a fatura fica Aguardando aprovação. Ver comprovante abre o arquivo. Só a aprovação baixa a fatura e dispara o repasse. Ao rejeitar, a fatura volta ao status anterior.

Enviar ao inquilino

1. Clique em Gerar documento PDF (ou Recriar documento PDF, se já existe) para criar a fatura em PDF. O botão de envio só libera depois disso.
2. Clique em Enviar ao cliente e escolha Enviar por e-mail, Enviar por WhatsApp ou Enviar por e-mail e WhatsApp.

Se o cliente não tem e-mail nem telefone cadastrados, o sistema avisa que não há canal de envio.

Cobrança no banco

Quando a empresa tem um banco ou gateway de cobrança configurado, o botão Gerar cobrança no (nome do banco) cria o boleto e o Pix da fatura. Se a fatura já tinha um boleto anexado, o sistema avisa que ele será substituído e que você precisa cancelá-lo no banco e confirmar a baixa. Veja O boleto do inquilino.

Editar

O botão Editar abre a janela da fatura, com:

• Data de vencimento, Tipos de cobrança e Valor total;
• Taxas desta fatura: taxa de administração, multa por atraso e juros diário, que valem só para esta fatura;
• Repasse desta parcela: a opção Não realizar repasse ao responsável e a isenção da taxa de administração.

Alterar o valor ou o vencimento de uma fatura com boleto anexado faz o boleto deixar de valer.

Repasse ao proprietário

O botão de setas (Realizar repasse ao responsável) abre o repasse da fatura. O status do repasse aparece no botão. Se o repasse já foi feito, o menu ⋮ oferece Criar ajuste de repasse, que entra como desconto no próximo repasse e mantém o histórico.

O menu ⋮

• Recalcular repasse: refaz a divisão da fatura paga. Se o repasse já foi transferido, o sistema avisa que a diferença precisa de ajuste manual.
• Emitir NFS-e da taxa de administração: para quem tem permissão fiscal.
• Criar ajuste de repasse: quando o repasse já foi transferido.
• Cancelar fatura: a fatura deixa de ser cobrada. Se houver cobrança no banco vinculada, ela também é cancelada.
• Reabrir fatura: desfaz o pagamento, nas faturas pagas ou canceladas.
• Excluir: remove a fatura. Em faturas de aluguel, não é possível por aqui.

Reabrir uma fatura

A fatura volta para Pendente ou, se já passou do vencimento, para Vencida, e volta a contar com multa e juros. Se ela estava paga, a entrada no fluxo de caixa é excluída e o saldo da conta volta ao valor anterior. Os repasses ligados a ela são cancelados e a taxa de administração é removida.