Painel Financeiro · Conhecendo o painel
Conhecendo o Painel Financeiro
A tela de entrada do financeiro: o período, o botão Atualizar, o modo Ocultar valores e as oito abas do painel.
Atualizado em 22 de outubro de 20263 min de leitura
Videoaula em breve
Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.
O Painel Financeiro (DRE) mostra, em um só lugar, o que entrou e o que saiu do caixa da imobiliária: receitas, comissões, repasses, despesas e lucro. No menu, fica em Gestão > Financeiro > Painel Financeiro. O subtítulo da tela resume o objetivo: "Acompanhe receitas, comissões, repasses e métricas do seu negócio".
O período
No topo, ao lado do título, fica o seletor de período. Por padrão aparece o mês atual.
- As setas ao lado dos meses andam para o período anterior ou para o próximo. Se o período tem vários meses, as setas andam o mesmo número de meses.
- Clique no nome do mês para abrir o seletor, com Mês inicial e Mês final. Escolha o ano e o mês de cada um e clique em Aplicar. Redefinir volta ao mês atual, e Cancelar fecha sem mudar.
- Com mais de um mês, o rótulo mostra o intervalo, por exemplo, "Julho 2026 - Setembro 2026".
O período escolhido vale para todas as abas do painel e fica gravado no endereço da página. Se você copiar o link, quem abrir vê o mesmo período.
Atualizar e Ocultar valores
À direita do período ficam dois botões:
- Atualizar: recarrega todos os dados financeiros. Use depois de registrar um pagamento ou um lançamento em outra tela.
- Ocultar valores: troca todos os valores por pontinhos (••••••), para você mostrar a tela a um cliente ou projetar sem expor os números. O botão passa a Mostrar valores. A escolha fica guardada no seu navegador.
As abas
Abaixo do título ficam as abas do painel:
- Visão Geral: o resumo de receitas, despesas e lucro. Veja Lendo a Visão Geral.
- Repasses: o que é repassado aos proprietários. Veja Aba Repasses.
- Comissões: o que é pago aos corretores e parceiros. Veja o Dashboard, pagar comissões e comissões da imobiliária e taxas.
- Vendas: o dinheiro das vendas. Veja Aba Vendas.
- Aluguéis: os indicadores da locação. Veja Aba Aluguéis.
- Analytics: gráficos financeiros. Veja Aba Analytics.
- Metas Mensais: metas de receita e limites de despesa. Veja Aba Metas Mensais.
- Relatórios: arquivos para baixar. Veja Aba Relatórios.
Duas abas têm o topo diferente: Aluguéis não tem seletor de período nem Atualizar, e Metas Mensais escolhe um mês só.
Três abas mostram um número em destaque quando há pendências no período:
- Repasses: repasses pendentes e repasses que falharam.
- Comissões: comissões ainda pendentes de pagamento.
- Vendas: valores de vendas pendentes (sem contar vendas de empreendimento próprio nem as que vão direto ao proprietário).
Outras telas do Financeiro
O painel é a porta de entrada. No mesmo grupo do menu ficam o Fluxo de Caixa (o caixa lançamento a lançamento), os Cadastros Financeiros, a Conciliação Bancária, as Configurações Fiscais, a DIMOB e as Notas Fiscais.