Clientes · Página do cliente

A página do cliente

Conheça as abas, os cartões e as informações de cada cliente.

Atualizado em 20 de outubro de 20262 min de leitura

Videoaula em breve

Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.

Para abrir a página de um cliente, clique no nome dele na lista ou use Gerenciar no menu de ações.

Abas

Visão Geral: Resumo do cliente, com cartões de dados, documentação pendente e MyLar Score.
Documentos: Arquivos do cliente. Mostra um alerta quando há pendência. Veja Documentos do cliente.
Cônjuge: Só aparece para clientes casados ou em união estável. Veja Cônjuge do cliente.
Contratos: Contratos ligados ao cliente.
Repasses: Repasses ligados ao cliente.
Empreendimentos: Empreendimentos em que o cliente participa.
Timeline: Histórico de tudo que aconteceu com o cliente.
Notas: Anotações da equipe.
Conversas: Conversas com o cliente.
Preferências: O que o cliente procura em um imóvel.
Imóveis Sugeridos: Imóveis que combinam com as preferências.
Configurações: Edição dos dados, interruptor Cliente ativo e Excluir Cliente.

Para pessoa jurídica, aparece também a aba Representante Legal.

No topo ficam o nome, o status (por exemplo, Ativo), o tipo de cliente e "Cliente desde" (a data do cadastro). Abaixo, os cartões:

Informações Pessoais: CPF/CNPJ e nascimento.
Informações de Contato: e-mail e telefone.
Tipo de Cliente: o papel do cliente e sua descrição.
Endereço: se não houver, aparece Cadastrar endereço.
Documentação pendente: lista o que falta, por exemplo "Falta RG ou CNH aprovado do cliente".
MyLar Score: botão Analisar cliente. Veja Renda do cliente e MyLar Score.
Documentos e Última Atualização.

Na aba Preferências, clique em Novo Critério para registrar o que o cliente procura. Esses critérios alimentam a aba Imóveis Sugeridos.