Fluxo de Caixa · Dia a dia
Editar e excluir movimentações
O que pode ser editado antes e depois de pago, o aviso ao mudar a data, e como a exclusão desfaz o saldo, as parcelas e as recorrências.
Atualizado em 23 de outubro de 20263 min de leitura
Videoaula em breve
Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.
Editar
No menu ⋮ da linha, escolha Editar lançamento. Abre Editar Movimentação, com os mesmos campos do lançamento.
Lançamento pendente
Quase tudo pode ser mudado: valor nominal, juros e desconto, descrição, número do documento, datas, conta, categoria, centro de resultados, tags e fornecedor. Também dá para mudar a situação para Confirmado.
Lançamento já pago ou recebido
Depois da baixa, os campos principais ficam bloqueados: juros e multas, desconto, descrição, N° Documento, Data de lançamento, Vencimento, contas, categoria, centro de resultados, tags e a situação. A tela exibe a situação, mas não deixa trocá-la. O Valor nominal e o Fornecedor (nas despesas) seguem editáveis.
Mudar a data
Ao mudar a Data de lançamento, o sistema avisa: "Alterar competência da movimentação?". A mudança move o lançamento de um período para outro e afeta o fluxo de caixa, os relatórios e os indicadores dos dois períodos. Em parcelas, a leitura do grupo também pode mudar. Confirme com Alterar mesmo assim.
Para o "saldo restante" de um pagamento parcial: a data só pode ser alterada enquanto ele está pendente, e não pode ser anterior ao lançamento de origem.
Parcelas e recorrências
Em uma parcela ou item de recorrência pendente, a opção Aplicar para os próximos lançamentos desta recorrência aplica a mudança a este e a todos os próximos pendentes. O aviso é claro: a ação não pode ser desfeita.
Excluir
Escolha Excluir lançamento no menu da linha, ou Excluir nos detalhes. São duas etapas: primeiro uma tela de aviso ("Atenção — leia antes de confirmar") e depois a confirmação, em que você digita EXCLUIR.
O aviso explica o impacto:
- Ação irreversível: o lançamento não pode ser recuperado.
- Saldo afetado: se o lançamento está confirmado, o valor é revertido. Em uma receita, o valor sai da conta de destino. Em uma despesa, volta para a conta de origem. Em uma transferência, a reversão acontece nas duas contas.
- Relatórios: os dados somem do fluxo de caixa e dos relatórios financeiros.
Em recorrências e parcelamentos, você escolhe o alcance:
- Recorrência: excluir só este lançamento, ou Cancelar lançamentos futuros (todos os pendentes da série).
- Parcelamento: excluir só esta parcela, ou Excluir todas as parcelas restantes do grupo (inclusive as já confirmadas).
Para excluir vários de uma vez, use a barra de seleção. Veja Lendo a tabela.