Como criar um evento

Na tela Agendamentos, clique em Novo evento. Abre a janela Criar evento, com três passos: Informações básicas, Data e horário e Participantes. Use Avançar e Voltar para navegar.

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   Passo 1: Informações básicas

   Em Detalhes do evento, escolha o Tipo de evento (Reunião, Chamada, Visita ou Outro), informe o Título e, se quiser, a Descrição. Em Local e link, preencha o Local e, para reuniões online, o Link da reunião.

   

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   Passo 2: Data e horário

   Defina o Início e o Término (data e hora) ou ligue Evento o dia todo. Em Recorrência, escolha se o evento se repete: Sem recorrência, Diário, Semanal, Quinzenal ou Mensal, e até quando (Repetir até). Em Lembrete, escolha avisar 5, 10, 15 ou 30 minutos antes, 1 hora, 2 horas ou 1 dia antes.

   

   O início não pode ser anterior ao momento atual: o sistema avisa "Data e hora de início não podem ser anteriores a agora". O início também não pode ser depois do término.

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   Passo 3: Participantes

   Selecione quem participa: Colaboradores (usuários do sistema), Clientes, Corretores e Imóveis. É preciso escolher pelo menos um colaborador, cliente ou corretor ("Selecione pelo menos um participante (colaborador, cliente ou corretor)"). Marque como Colaboradores as pessoas do sistema que precisam ver o compromisso: quem não é criador nem participante do evento não o enxerga na própria agenda (veja Conhecendo a agenda).

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   Passo 4: Criar

   Clique em Criar evento. Aparece Evento criado com sucesso! e o compromisso entra na agenda.

Tipos de evento

• Reunião: conversa presencial ou online. Use o Link da reunião para encontros por vídeo.
• Chamada: ligação ou retorno por telefone.
• Visita: apresentação de um imóvel. Veja Visitas pelo imóvel e pelo lead.
• Outro: qualquer outro compromisso.