Conhecendo o painel de contratos

No menu lateral, em Comercial, abra Contratos e clique em Painel de Contratos. A tela Contratos ("Acompanhe contratos gerados, status de assinatura e documentos disponibilizados") lista todos os contratos da empresa.

O que a tabela mostra

• Código do contrato: por exemplo, MYLC-0007, com o número do contrato logo abaixo.
• Tipo: Aluguel, Venda, Laudo de vistoria, Transferência de titularidade e os demais.
• Status: Rascunho, Aprovado, Enviado, Em assinatura, Assinado ou Cancelado.
• Template, Cliente, Imóvel e Corretor.
• Data de Atualização e Documento (o botão Abrir documento, quando o PDF já foi gerado; antes disso aparece "Documento ainda não gerado").

Use Preferências da tabela para escolher as colunas.

Filtrar

• Os botões de Status filtram por Todos, Rascunhos, Aprovados, Enviados, Em assinatura, Assinados e Cancelados.
• Em Filtros, escolha Filtrar por imóvel, cliente ou corretor e digite o nome.
• O filtro de Tipo separa os contratos por tipo.
• Buscar contratos... procura pelo texto digitado. Limpar Filtros volta à lista completa.

Ações de cada contrato

No menu de ações da linha:

• Visualizar: abre a página do contrato. Veja A página do contrato.
• Adicionar assinaturas: aparece quando o contrato está pronto para receber assinaturas. Para um contrato aprovado, o caminho mais direto é abrir a página do contrato. Veja Adicionar assinaturas e enviar.
• Cancelar contrato: pede o Motivo do cancelamento. Ao cancelar, todas as partes são notificadas e o contrato perde a validade.

Botões do topo

• Gerar contrato: cria um contrato novo. Veja Como gerar um contrato.
• Fazer upload: cria um contrato a partir de um PDF pronto.
• Acesse os templates: leva aos modelos, caso precise ajustar um antes de gerar.