Contratos · Gerar e aprovar

A página do contrato

Visualize, edite o rascunho, aprove (com geração do PDF), troque o documento e cancele um contrato.

Atualizado em 20 de outubro de 20262 min de leitura

Videoaula em breve

Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.

Para abrir um contrato, use Visualizar no painel. A tela Visualizar Contrato mostra, à esquerda, os Detalhes do Contrato e, à direita, a Visualização do documento final.

Detalhes e ações

Os detalhes trazem o status, o código, o Tipo de Contrato, o Template, o Imóvel, o Cliente, o Proprietário, as datas de início e término, a data de atualização e a Versão. Abaixo, as ações dependem do status.

Contrato em rascunho

Editar rascunho: abre o editor do contrato (veja abaixo).
Alterar documento: troca o modelo (reescreve o contrato como rascunho) ou envia um PDF pronto (o contrato fica aprovado, aguardando assinaturas). Só vale enquanto a assinatura não foi iniciada.
Aprovar contrato: fecha o conteúdo e gera o PDF (veja abaixo).
Excluir rascunho: apaga o rascunho ("Esta ação não pode ser desfeita").

Contrato aprovado

Visualizar contrato: abre o PDF.
Gerar novo PDF: refaz o PDF, quando permitido.
Substituir PDF: envia um PDF novo no lugar do atual, enquanto a assinatura não foi iniciada.
Adicionar assinaturas: segue para o envio. Veja Adicionar assinaturas e enviar.
Cancelar contrato: pede o motivo e notifica as partes.

Quando há assinaturas, a página lista as Assinaturas Realizadas e as Assinaturas Pendentes. Em cada pendente, use Reenviar email (com confirmação) ou Abrir link de assinatura.

A seção Vistorias permite criar uma Nova vistoria ligada ao contrato.

Editar o rascunho

Editar rascunho abre o editor do contrato, com o mesmo editor dos modelos. Use as abas Cabeçalho, Conteúdo e Rodapé para alternar, e Variáveis para inserir dados. Variáveis sem dado ficam destacadas em amarelo: preencha ou troque pelo texto certo. Clique em Salvar alterações ("Contrato atualizado com sucesso!"). Pré-visualizar mostra como o PDF vai ficar.

Editor de um contrato em rascunho, com as variáveis sem dado destacadas em amarelo — O editor do contrato.

Aprovar o contrato

Aprovar contrato pergunta "Sim, aprovar contrato" e avisa: ao aprovar, o contrato é finalizado e não pode mais ser editado, e o PDF é gerado automaticamente. É irreversível.

Se ainda sobrou variável sem preenchimento, a aprovação é recusada com a lista: "Preencha antes de aprovar: (campos)".
Se o PDF não puder ser gerado, o contrato continua em Rascunho.
Ao concluir: "Contrato aprovado e PDF gerado com sucesso!".

Cancelar um contrato

Em qualquer contrato ativo, Cancelar contrato abre a janela com Motivo do cancelamento. Ao confirmar, todas as partes são notificadas, o documento deixa de ficar disponível para o cliente e o contrato perde a validade. Use Manter ativo para desistir.