Clientes · Lista e cadastro
Como importar clientes por planilha
Traga vários clientes de uma vez com um arquivo CSV ou Excel, em quatro etapas.
Atualizado em 20 de outubro de 20261 min de leitura
Videoaula em breve
Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.
Para trazer sua base de clientes de outra ferramenta, use a importação por planilha. Na lista de clientes, clique no botão com a seta para cima.
A tela segue as mesmas quatro etapas da importação de imóveis: Upload do Arquivo, Mapeamento de Colunas, Pré-visualização e Importando. Veja o passo a passo detalhado em Como importar imóveis por planilha.
Use o modelo
Clique em Baixar Modelo de Arquivo. A planilha tem duas abas: Clientes, com exemplos, e Instruções, que explica cada campo. O arquivo enviado deve ser CSV ou XLSX, com até 10 MB. O sistema tenta ligar as colunas aos campos automaticamente e você confere na etapa de mapeamento.
Campos da planilha
- Obrigatórios: nome, email, telefone e document (CPF ou CNPJ).
- clientType (recomendado): BUYER, SELLER, TENANT, LANDLORD, INVESTOR, GUARANTOR, PARTNER ou LANDOWNER. Na pré-visualização, você escolhe um tipo padrão para as linhas sem essa informação.
- personType: INDIVIDUAL (pessoa física) ou COMPANY (pessoa jurídica). Também vale PF, PJ, FISICA ou JURIDICA. Se ficar vazio, vale pessoa física.
- Datas: DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD.
- maritalStatus: Solteiro, Casado, Divorciado, Viúvo ou União Estável.
- verifiedMonthlyIncome: renda mensal comprovada (ou faturamento, para empresa).
- pixKeyType: CPF, CNPJ, EMAIL, PHONE ou EVP.