Clientes
Cadastre clientes, entenda tipos, cônjuge, documentos e renda, e importe sua base.
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Comece por:Lista e cadastroConhecendo a lista de clientes
- Conhecendo a lista de clientesBusque, filtre, exporte e abra qualquer cliente da sua empresa em uma única tela.1 min de leitura
- Como cadastrar um clienteCadastre uma pessoa física ou jurídica em quatro etapas e entenda cada tipo de cliente.2 min de leitura
- Editar ou excluir um clienteAtualize os dados de um cliente ou remova um cadastro que não vale mais.1 min de leitura
- Como importar clientes por planilhaTraga vários clientes de uma vez com um arquivo CSV ou Excel, em quatro etapas.1 min de leitura
- Cônjuge do clienteComo vincular e desvincular o cônjuge, o que é o regime de bens e onde ficam os documentos dele.2 min de leitura
- Documentos do clienteEnvie, valide e recuse documentos, entenda a documentação pendente e quando ela bloqueia uma ação.2 min de leitura
- Renda do cliente e MyLar ScoreComo a renda comprovada é usada, como a renda do casal é somada e como pesa na análise de crédito.2 min de leitura