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Clientes · Lista e cadastro

Como cadastrar um cliente

Cadastre uma pessoa física ou jurídica em quatro etapas e entenda cada tipo de cliente.

Atualizado em 20 de outubro de 20262 min de leitura

Videoaula em breve

Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.

Na lista de clientes, clique em Adicionar Cliente. O cadastro tem quatro etapas: Tipo de cliente, Dados pessoais, Documentos e Endereço.

  1. Passo 1: Escolha o tipo de pessoa

    Selecione Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e clique em Continuar.

    Primeira etapa do cadastro, com as opções Pessoa Física e Pessoa Jurídica e o botão Continuar
    Etapa 1: tipo de pessoa.

  2. Passo 2: Preencha os dados

    Para Pessoa Física, os campos são: Nome (obrigatório), Email, Telefone (obrigatório), CPF, Nascimento, Profissão, Nacionalidade, Documento de identificação, Renda mensal comprovada, Estado Civil e Tipo de Cliente (obrigatório).

    Etapa Dados pessoais preenchida com nome, telefone, CPF e tipo de cliente
    Etapa 2: dados da pessoa física.

    Se faltar um campo obrigatório, aparece Nome é obrigatório, Telefone é obrigatório ou Tipo de cliente é obrigatório.

  3. Passo 3: Envie documentos (opcional)

    Arraste os arquivos para a área indicada ou clique para selecioná-los. Aceita PDF, JPG, PNG, DOC e DOCX, de até 10 MB cada. Você também pode enviar depois, pela página do cliente. Veja Documentos do cliente.

    Etapa Documentos, com a área para arrastar arquivos e a mensagem Nenhum documento enviado ainda
    Etapa 3: documentos.

  4. Passo 4: Informe o endereço

    Preencha País, CEP, Rua, Número, Bairro, Complemento, Cidade e Estado. Clique em Adicionar. Aparece Cliente adicionado com sucesso!.

    Etapa Endereço com os campos de país, CEP, rua, número, bairro, cidade e estado
    Etapa 4: endereço.

Pessoa jurídica

Ao escolher Pessoa Jurídica, os campos mudam: CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Data de Abertura, Email, Telefone, Site (opcional), Faturamento mensal e Tipo de Cliente.

Dados de pessoa jurídica com CNPJ, razão social, nome fantasia e faturamento mensal
Dados de pessoa jurídica.

Qual tipo de cliente escolher

O Tipo de Cliente diz qual é o papel da pessoa. Alguns fluxos dependem dele. Por exemplo, a verificação de documentos pode ser exigida só do comprador de uma venda direta, do locatário de um aluguel direto ou do terranista de um empreendimento.

  • Comprador: Cliente interessado em adquirir um imóvel.
  • Proprietário: Proprietário que deseja vender um imóvel.
  • Locatário: Cliente que aluga um imóvel para uso próprio ou comercial.
  • Locador: Proprietário que disponibiliza seu imóvel para locação.
  • Investidor: Cliente que adquire imóveis como forma de investimento.
  • Fiador: Pessoa que garante o contrato de locação.
  • Sócio: Sócio de empreendimento que participa da divisão dos lucros.
  • Terranista: Proprietário do terreno que entra como sócio do empreendimento.
  • Responsável: Procurador ou responsável que administra o imóvel e recebe valores em nome dos proprietários.

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