Documentos do cliente

Na aba Documentos da página do cliente ficam todos os arquivos dele.

Enviar um documento

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   Passo 1: Abra a aba Documentos

   Clique em Enviar Primeiro Documento (ou no botão de envio, se já houver arquivos).

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   Passo 2: Envie o arquivo

   Arraste o arquivo para a área ou clique em Selecionar arquivos. Aceita PDF, JPG, PNG, DOC e DOCX, de até 10 MB.

   

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   Passo 3: Escolha o tipo

   Informe o tipo do documento: CPF, CNPJ, RG, CNH, CRECI, Comprovante de Residência, CND, Contrato Social, Comprovante de Renda, Demonstrativo Financeiro/Faturamento ou Outro.

Documentos enviados pelo App do Corretor chegam como pendentes, esperando análise.

Análise: Em análise, Validado e Recusado

Cada documento tem um status: Em análise, Validado ou Recusado. Quem tem permissão pode Validar (e Remover validação), ou Aprovar e Recusar. Ao recusar, o motivo é obrigatório, e o corretor verá essa mensagem.

Quando o cliente está com documentação pendente

Só vale o documento que está ativo e validado. O sistema mostra o alerta e lista o que falta no cartão Documentação pendente.

Pessoa física:

• RG ou CNH validado.
• Comprovante de residência validado, do cliente ou do cônjuge.
• Se for casado ou em união estável: cônjuge vinculado, com RG ou CNH validado.

Pessoa jurídica:

• CND validada.
• Contrato Social validado.
• Representante legal cadastrado, com RG ou CNH validado.

O Comprovante de Renda é útil para a análise de crédito, mas não entra nessa conta.

Representante legal (pessoa jurídica)

Na aba Representante Legal, preencha Nome completo, CPF, Cargo, Telefone e E-mail e clique em Salvar. Só depois de cadastrar o representante é possível enviar os documentos dele. Remover representante não apaga os documentos já enviados.

Quando a pendência bloqueia uma ação

Em Minha conta, Parametrizações do Sistema, o cartão Verificação de documento do cliente define em quais módulos a documentação aprovada é obrigatória:

• Negociação ganha: impede marcar a negociação como ganha.
• Venda direta: impede criar a venda enquanto o comprador estiver pendente.
• Aluguel direto: impede criar o aluguel enquanto o locatário estiver pendente.
• Fiador do aluguel: impede concluir o item de garantia do checklist. Não bloqueia salvar a garantia.
• Terrenista do empreendimento: impede vincular um terrenista pendente. Os demais tipos de sócio nunca são bloqueados.

O cartão mostra quantos módulos estão exigindo (por exemplo, "0 de 5"). Clique em Salvar parametrizações depois de mudar. Desligar um módulo não tira os avisos; eles continuam aparecendo, mas deixam de impedir a ação.