Leads · Atendimento do lead
Atribuir, redistribuir e devolver leads
Escolha o corretor do lead à mão, use a roleta ou tire o lead de quem não atendeu.
Atualizado em 20 de outubro de 20262 min de leitura
Videoaula em breve
Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.
Todo lead novo precisa de um corretor. Se a distribuição automática está ligada, a roleta cuida disso. Veja A roleta de distribuição. Quando não está, ou quando você quer decidir, faça à mão.
Atribuir um corretor
Na lista, no menu de ações de um lead Novo e sem corretor, escolha Atribuir corretor. Na janela, você tem duas opções:
- Escolher manualmente: selecione o corretor e clique em Atribuir. Aparece Corretor atribuído com sucesso.
- Distribuir via roleta: usa o critério configurado em Automação de Leads. Clique em Distribuir agora. Aparece "Lead atribuído a (nome)".
Se a roleta não conseguir, o aviso diz o motivo: Roleta de leads desabilitada, Nenhum corretor configurado na roleta ou Sem corretores disponíveis no momento.
Para vários leads de uma vez, marque-os na Tabela e use Vincular corretor.
Distribuir todos os leads sem corretor
Com a distribuição automática ligada, a tela Leads mostra o botão Distribuir leads não atribuídos. Ele pergunta: "Todos os leads com status Novo e sem corretor atribuído serão distribuídos automaticamente via roleta. Deseja continuar?". Ao concluir, o resultado aparece assim: "(número) de (total) leads distribuídos com sucesso".
Tirar o lead do corretor
Em um lead Enviado ao Corretor, você tem duas opções:
- Redistribuir: passa o lead para outro corretor da roleta ("Lead redistribuído com sucesso.").
- Desvincular corretor: solta o lead do corretor responsável. Se a distribuição automática estiver ativa, ele vai para outro corretor ("Lead repassado para outro corretor."). Se não, volta para a gestão ("Lead devolvido para a gestão.").
Os dois botões estão na página do lead. Veja A página do lead.