Referência: Comercial, clientes e atendimento

Esta é a primeira parte da referência. Para cada área, o nome da permissão (como aparece em Cargos), e o que cada ação libera. Lembre: Visualizar é a base; sem ela, a área nem aparece. Veja Como funcionam os cargos.

Imóveis, clientes e fornecedores

• Imóveis
  • Visualizar: ver a lista, o detalhe, as mídias, os documentos, as ofertas e as visitas do imóvel.
  • Criar: cadastrar imóvel, importar em lote e enviar fotos, tours e documentos.
  • Editar: alterar dados, endereço, atributos, ofertas e documentos.
  • Excluir: excluir o imóvel, fotos, documentos e visitas.
• Clientes
  • Visualizar: ver clientes e seus endereços, documentos, cônjuge, representante e beneficiários, e exportar a lista.
  • Criar: cadastrar, importar e anexar documentos.
  • Editar: alterar dados, registrar notas, usar etiquetas, cadastrar cônjuge, representante e beneficiários, e marcar documentos como verificados.
  • Excluir: excluir clientes, documentos e etiquetas.
  • Aprovar documentos de Clientes: revisar e aprovar ou recusar os documentos enviados.
• Fornecedores: Visualizar, Criar, Editar e Excluir na tela Fornecedores.
• Campos Personalizados: Visualizar para ver os campos nas telas; Criar, Editar e Excluir para definir os campos em Campos Customizados.
• Matching: Visualizar mostra as sugestões de imóveis para cada cliente; Gerenciar critérios permite cadastrar a busca do cliente, compartilhar imóveis e dispensar sugestões.

Leads e funil

• Leads
  • Visualizar: ver leads, histórico, conversas e eventos, e exportar.
  • Criar: cadastrar leads e criar etapas do funil.
  • Editar: alterar o lead, atribuir a um corretor, mudar o status e converter em negociação.
  • Excluir: excluir leads (inclusive em lote) e etapas.
• Leads de Contato: Visualizar e Editar (marcar como contatado, converter e registrar os imóveis de interesse).
• Funis de Vendas: Visualizar, Criar, Editar e Excluir o funil e as etapas.

Negociações e contratos

• Negociações
  • Visualizar: ver o painel, o detalhe, as etapas e os participantes.
  • Criar: abrir negociações, adicionar participantes e documentos e criar propostas.
  • Editar: alterar a negociação e andar com ela.
  • Excluir: excluir negociações, participantes, documentos e tarefas.
  • Aprovar: abrir Aprovações e aprovar ou recusar propostas pendentes.
• Contratos: Visualizar (lista, prévia e assinaturas), Criar (contratos e modelos), Editar e Excluir.
• MyLar Score: Visualizar as análises, Criar (pedir uma análise) e Decidir (registrar a decisão sobre o cliente).

Agenda

• Agendamentos (nome na lista: Eventos)
  • Visualizar: ver os seus agendamentos.
  • Visualizar tudo em Eventos: ver os agendamentos de todos os corretores, e filtrar por corretor.
  • Criar, Editar e Excluir: marcar, alterar e apagar agendamentos.

Atendimento e IA

• Inbox: Visualizar abre as conversas; Escrever permite responder; Gerenciar permite ações como bloquear contatos.
• WhatsApp: Gerenciar instâncias permite conectar e desconectar os canais (em Canais).
• IA de Atendimento: Visualizar a configuração e o uso; Gerenciar para ajustar a persona e a base de conhecimento.
• Estúdio de Imagens IA: Visualizar o estúdio e o histórico; Usar para gerar imagens.
• Mila (Copiloto): Usar libera o assistente de IA.
• Modelos de Mensagem: Visualizar e Escrever (criar, editar, excluir e enviar modelos para aprovação).

Marketing

• Campanhas: Visualizar, Criar, Editar (inclui vincular corretores e imóveis) e Excluir.
• Despesas de Campanha e Relatórios de Campanha: acompanham o orçamento e os resultados da campanha.
• Anúncios Google e Anúncios Meta: Visualizar, Criar, Publicar, Gerenciar investimento e Conectar conta.
• Portais Imobiliários: Visualizar, Gerenciar (conectar e desconectar os portais) e Sincronizar (publicar e atualizar os imóveis).

Corretores

• Corretores
  • Visualizar: ver a lista, o perfil, os documentos e as comissões do corretor, e exportar.
  • Criar: cadastrar e importar corretores.
  • Editar: alterar dados e disponibilidade, o acesso a imóveis, as permissões do app e as pausas de recebimento de leads.
  • Excluir: desativar, reativar e excluir corretores.
• Análises: Visualizar a Performance por Corretores.
• Dashboard: Visualizar abre o Dashboard.