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Cargos e Permissões · Referência de permissões

Referência: Financeiro, locação e gestão

O que libera cada permissão de Faturas, Movimentações Financeiras, cadastros financeiros, Notas Fiscais, Comissões, Vistorias, Chaves e outras áreas de gestão.

Atualizado em 26 de outubro de 20263 min de leitura

Videoaula em breve

Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.

Segunda parte da referência. Para a lógica geral, veja Como funcionam os cargos.

Cobranças e locação

  • Faturas
    • Visualizar: abrir o Painel de Cobranças, os grupos de cobrança, a régua, os acordos, os reajustes e o relatório de rendimentos (DIMOB).
    • Criar: criar grupos e faturas, gerar cobranças (boleto e PIX), documentos e envios.
    • Editar: dar baixa e registrar pagamentos, cancelar e reabrir faturas, aprovar ou recusar comprovantes, recalcular taxas, mexer na emissão fiscal do grupo e conciliar.
    • Excluir: excluir faturas e grupos.
  • Parâmetros de aluguel: Visualizar e Editar os requisitos de locação da empresa.
  • Vistorias
    • Visualizar e Listar: ver as vistorias e os PDFs.
    • Criar: abrir vistorias e clonar para a saída.
    • Editar: preencher cômodos, itens e fotos.
    • Assinar: coletar as assinaturas (presencial ou remota).
    • Aprovar: aprovar ou pedir alterações.
    • Excluir.
  • Controle de Chaves: Visualizar (chaves, retiradas e configuração), Criar (cadastrar chaves e registrar retiradas), Editar (devolver chaves e ajustar a configuração) e Excluir.
  • Manutenção: Visualizar, Criar, Editar e Excluir pedidos de manutenção.

Vendas

  • Ativos: Visualizar a lista e os documentos; Criar e Excluir documentos; Editar (marcar como vendido, colocar à venda e converter em imóvel).
  • Renegociação de financiamento: Visualizar, Simular e Aprovar a renegociação de parcelas.

Financeiro

Este grupo tem permissões separadas para cada cadastro.

  • Movimentações Financeiras
    • Visualizar: abrir o Painel Financeiro, o Fluxo de Caixa (lançamentos, saldo e previsão), a Conciliação Bancária, o DIMOB e as Simulações de Venda.
    • Criar: lançar receitas, despesas e transferências, e criar simulações.
    • Editar: confirmar recebimentos e pagamentos (também em lote), registrar pagamento parcial, editar lançamentos e aplicar categoria e etiquetas em lote.
    • Excluir: excluir lançamentos, parcelas e recorrências.
  • Contas Financeiras: Visualizar (ver as contas), Criar, Editar (inclui reajustar saldo) e Excluir.
  • Centros de Custo (na tela, Centros de Resultados): Visualizar, Criar, Editar (inclui definir o padrão e vincular contas) e Excluir.
  • Categorias Financeiras e Etiquetas Financeiras: Visualizar, Criar, Editar e Excluir.
  • Orçamentos: Visualizar, Criar, Editar e Excluir as metas mensais.
  • Comissões: Editar libera o pagamento de comissões e o ajuste de rateios.
  • Carteira de Créditos: Visualizar o saldo e os extratos; Gerenciar para fazer recargas.

Notas fiscais

  • Notas Fiscais
    • Visualizar: ver as notas, as pendentes e a reconciliação fiscal.
    • Emitir: emitir notas (avulsas, a partir de pendências e em lote) e reemitir.
    • Cancelar: cancelar notas emitidas.
    • Configurar: abrir Configurações Fiscais (dados da empresa, certificado, modos de emissão).

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