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Cargos e Permissões · Entendendo os cargos

Criar e gerenciar cargos

Montar um cargo passo a passo, escolher as permissões, ativar, desativar, editar e excluir, e as regras que o sistema aplica.

Atualizado em 26 de outubro de 20262 min de leitura

Videoaula em breve

Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.

Em Administração > Cargos e Permissões fica a lista de cargos. A tela se chama Cargos ("Gerenciar todos os cargos da empresa") e só o Administrador acessa.

Tela Cargos com a lista de cargos, mostrando nome, status, descrição, quantidade de permissões e data de criação
A lista de cargos.

As colunas são Nome, Status, Descrição, Permissões (quantas o cargo tem) e Criado em. Dá para buscar pelo nome e filtrar por Status (Ativos ou Inativos).

Criar um cargo

Clique em Adicionar Cargo.

Janela Adicionar Cargo com nome, descrição e a lista de permissões agrupadas por área, aberta em Faturas com as opções Criar, Editar, Excluir e Visualizar
A janela Adicionar Cargo, com o grupo Faturas aberto.

  1. Passo 1: Dê um nome ao cargo

    Com pelo menos 3 caracteres. O nome precisa ser único: se já existir um cargo com ele, o sistema avisa.

  2. Passo 2: Escreva a descrição

    Com pelo menos 5 caracteres. Explique para quem serve o cargo.

  3. Passo 3: Escolha as permissões

    Use a busca (Buscar permissões...) para achar uma área. Cada área é um grupo que se abre e mostra as permissões dela. Marque o grupo inteiro para dar tudo, ou escolha uma a uma. Selecionar tudo marca todas.

  4. Passo 4: Confira em Permissões selecionadas

    Essa aba lista só o que você marcou, para revisar antes de salvar.

  5. Passo 5: Clique em Adicionar

    É obrigatório marcar pelo menos uma permissão.

Montando um cargo na prática

Pense em o que a pessoa faz no dia a dia e dê só isso. Alguns exemplos de partida (ajuste à sua realidade):

  • Corretor: visualizar e editar Imóveis, Clientes, Leads, Negociações e Agendamentos; criar Negociações e Agendamentos.
  • Financeiro: visualizar, criar e editar Faturas, Movimentações Financeiras e Notas Fiscais; sem excluir.
  • Atendimento: visualizar e escrever no Inbox, visualizar Chamados de Suporte e Clientes.

Editar, ativar e excluir

No menu ⋮ de cada cargo:

  • Editar abre a janela Atualizar Cargo, com as mesmas opções e o botão Ativo ("Cargo ativo pode ser atribuído a usuários").
  • Excluir remove o cargo, depois de uma confirmação.

O selo de Status na lista também é clicável para ativar ou desativar o cargo. Um cargo desativado deixa de poder ser atribuído a novos usuários.

Atribuir o cargo a um usuário

Na criação ou na edição do usuário, escolha o Cargo. Cada usuário recebe o cargo escolhido; para mudar o acesso de alguém, troque o cargo dele ou ajuste as permissões do cargo.

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