Tarefas · Conhecendo as tarefas

Listas de tarefas

O que são as listas de tarefas, como criar uma, quem pode ver cada lista, como definir responsáveis e como excluir.

Atualizado em 23 de outubro de 20262 min de leitura

Videoaula em breve

Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.

As Tarefas são o quadro de trabalho interno da equipe, no estilo kanban: colunas lado a lado, com cartões que andam de uma coluna para outra. No menu, ficam em Gestão > Tarefas. O subtítulo diz: "Gerencie suas listas de tarefas e organize seu trabalho."

Cada lista de tarefas é um quadro independente. Você pode ter uma lista para a rotina da imobiliária, outra para um projeto específico, outra para o marketing, e assim por diante.

A tela inicial

Tela Tarefas com o cartão de uma lista mostrando o nome, a descrição, o número de colunas e de tarefas e a data de criação — A tela Tarefas, com uma lista criada.

Cada lista aparece como um cartão com o nome, a descrição, a quantidade de Colunas, a quantidade de Tarefas e a data de criação. Clique no cartão para abrir a lista. Sem nenhuma lista, a tela mostra "Nenhuma lista de tarefas encontrada" e o botão Criar.

Criar uma lista

Clique em Criar.

Janela Criar lista de tarefas com os campos Nome da lista, Descrição e Responsáveis — A janela Criar lista de tarefas.

Nome da lista: obrigatório. Exemplos: "Projeto X", "Marketing".
Descrição: obrigatória. Escreva o objetivo da lista.
Responsáveis (opcional): os usuários que poderão ver e gerenciar a lista.

A nova lista já nasce com 3 colunas padrão: A Fazer, Fazendo e Feito. Você pode adicionar, trocar a cor e excluir colunas depois. Veja O quadro de tarefas.

Quem vê cada lista

Administradores (superadmin) veem todas as listas.
Os demais usuários veem apenas as listas em que são responsáveis.

Por isso, se alguém da equipe disser que "não aparece nenhuma lista", o motivo costuma ser que essa pessoa não foi adicionada como responsável.

Gerenciar responsáveis

Dentro da lista, o botão Gerenciar Responsáveis abre a janela com a explicação: "Os usuários selecionados poderão visualizar e gerenciar esta lista de tarefas, mesmo sem estar atribuídos a tarefas específicas."

Escolha os usuários e clique em Salvar. Só usuários ativos da imobiliária podem ser responsáveis.

Excluir uma lista

No cartão da lista, o menu ⋮ tem Excluir lista de tarefas. O sistema pede confirmação ("Esta ação não pode ser desfeita") e apaga a lista com todas as colunas e tarefas.

Limite de listas

O número de listas pode ter um limite, de acordo com o plano da conta. Perto do limite, a tela mostra um aviso ("Próximo do Limite de Quadros") e, ao atingir, outro com a opção de fazer upgrade.

Permissões

O acesso depende das permissões de Tarefas (criar, ler, atualizar e excluir), em Administração > Cargos e Permissões.