Da conversa ao cliente, bloqueios e exclusão

O menu Ações de uma conversa também cuida de quem a pessoa é para o sistema e do que fazer com contatos que não devem mais falar com você.

Editar o lead

Editar Lead abre os dados do contato (nome, e-mail, telefone, origem) para você corrigir ou completar. Veja Como adicionar um lead.

Transformar em cliente

Quando o contato quer fechar negócio, vire-o cliente sem sair da conversa:

• Criar cliente novo: abre o cadastro de cliente já com nome, e-mail e telefone preenchidos. Ao salvar, aparece "Lead convertido em cliente com sucesso!" e a conversa passa a ser do cliente. Veja Como cadastrar um cliente.
• Vincular a cliente existente: use quando a pessoa já está cadastrada. Busque o cliente por nome ou documento e clique em Vincular. A conversa passa a ser dele e o contato fica reconhecido nas próximas mensagens ("Conversa vinculada ao cliente.").

Bloquear um contato

Para quem manda spam ou não deve abrir conversa, escolha Bloquear contato (pode informar o Motivo, opcional). O sistema avisa: as mensagens recebidas desse contato passam a ser descartadas e não aparecem mais no Inbox, e a conversa atual é encerrada. Aparece "Contato bloqueado."

O bloqueio vale em todos os canais. Para ver e desfazer, abra Contatos bloqueados (em Atendimento, Canais de atendimento): a lista mostra o telefone ou identificador, o canal, o motivo e a data, com Desbloquear (as mensagens voltam a aparecer) e Bloquear contato para incluir alguém à mão. Veja Canais de atendimento.

Excluir uma conversa

Excluir conversa remove a conversa e todas as mensagens permanentemente ("Esta ação não pode ser desfeita"). Aparece "Conversa excluída."