Visitas pelo imóvel e pelo lead

Você não precisa ir até a tela Agendamentos para marcar uma visita. Há dois atalhos que já ligam o compromisso ao imóvel ou ao lead.

Pela página do imóvel

Abra o imóvel (Imóveis, clique no imóvel) e entre na aba Agendamentos. A tela Agendamentos ("Visitas e agendamentos desta propriedade") mostra o calendário só com as visitas daquele imóvel, o número de visitas e a Próxima visita.

Clique em Nova visita. A janela Criar visita já vem com o Local preenchido com o endereço do imóvel. Informe o título, a data e os participantes e clique em Criar visita. Aparece Visita agendada com sucesso!.

Diferente da agenda geral, a agenda do imóvel mostra todas as visitas daquele imóvel, de qualquer corretor, mesmo para quem só enxerga a própria agenda no menu Agendamentos.

Sem nenhuma visita, aparece "Nenhuma visita agendada. Crie uma nova visita para exibir no calendário." O imóvel precisa ter endereço cadastrado para receber visitas.

Pela página do lead

Na página de um lead, o botão Agendar abre a janela de agendamento já ligada a ele. Você escolhe Visita, Reunião, Ligação ou Outro, a data e o horário, o imóvel e o corretor. O evento aparece na aba Agendamentos do lead e na agenda do corretor.

Essa forma tem vantagens:

• Uma visita sem imóvel escolhido usa o imóvel em foco do lead.
• Você pode atribuir o corretor ou usar a roleta, se o lead ainda não tem corretor.
• O sistema pode sugerir mover o lead de coluna ("Mover o lead de coluna?") e permite lembrar a regra para as próximas vezes.

Veja os detalhes em A página do lead e O funil e as etapas de leads.

Pelo App do Corretor

Os corretores também marcam visitas e retornos pelo aplicativo. Esses eventos aparecem na agenda do painel, com a indicação de que foram criados pelo corretor pelo app. Nas visitas, o app registra o check-in do corretor no imóvel. Veja Detalhes, edição e exclusão de eventos.